В почтенных залах Оксфордского колледжа Мерлина наиболее талантливые и благородные сыны Королевства Британия постигают премудрости магической теории. Но то, что ослепляет своим великолепием, способно также разрушать, и об этом предстоит узнать Грею Маршаллу. Выдающиеся магические способности Грея обеспечили ему место в колледже Мерлина. Но после его участия вместе с четырьмя товарищами в выполнении таинственного ночного поручения, которое окончилось катастрофой и смертью, он попадает в немилость, будучи исключен из колледжа, а его магическая сила бесследно исчезает. Он должен провести лето под бдительным наблюдением своего профессора Аппия Каллендера, работая в саду родового поместья Каллендеров и надеясь восстановить свои способности. Именно здесь, во время работы, одним летним днем он встречает дочь профессора. Хотя Софи Каллендер не обладает соответствующими способностями, она страстно желает изучать магию. Отец держит ее взаперти, в поместье, и не одобряет ее интереса: каждый знает, что женщинам не пристало изучать тайную магическую теорию. Но Софи изучала фолианты своего отца, не считаясь с его мнением. И в лице высокого, заикающегося, но странно привлекательного Грея она наконец-то находит того, кто поощряет ее интерес и пробуждает новые идеи и чувства. Встреча Софи и Грея запускает цепь событий, раскрывающих секреты каждого из них. А после того, как ближайший советник короля наносит конфиденциальный визит профессору, они начинают подозревать, что то, свидетелем чему стал Грей в Оксфорде, может оказаться куда более зловещим, чем оно выглядело изначально. Они полны решимости найти разгадку любой ценой.